Strategische Beratung für Transaktionen.

Corporate Finance umfasst vier Felder: Sell-Side M&A, Buy-Side M&A, Distressed M&A sowie Debt & Capital Advisory. Unser Transaktionsteam begleitet Kunden durch jede Phase des M&A-Lebenszyklus. Von der Entwicklung einer M&A-Strategie und der Identifikation geeigneter Zielunternehmen über Due Diligence, Verhandlungen, Finanzierung und Closing bis hin zur nahtlosen Post-Merger-Integration und Wertsteigerung.

Bei Sell-Side begleiten wir den Verkauf eines Unternehmens. Inkl. Bewertung der Exit-Readiness, Ausarbeitung der Equity-Story sowie Gestaltung eines verkäuferoptimierten Auktionsprozesses. Bei Buy-Side steuern wir den Zukauf. Von der strategischen Analyse von Märkten und Targets über Finanzmodellierung und Bewertung bis zu Prozesstaktik und Verhandlungen. In beiden Fällen unterstützen wir Unternehmens-, Private-Equity- und Family-Office-Kunden während des gesamten Prozesses.

Distressed M&A bezeichnet komplexe Transaktionen in Ausnahme- und Krisensituationen. Etwa bei Restrukturierung, StaRUG-Verfahren oder Insolvenz (Regel- wie Eigenverwaltungsverfahren). Relevant ist es, wann immer geschäftliche oder finanzielle Gründe einen Verkauf erzwingen oder eine Kaufgelegenheit eröffnen. Wir unterstützen Unternehmen, institutionelle Gläubiger, Investoren, Treuhänder und Insolvenzverwalter. Sowohl auf Verkäufer- wie auf Käuferseite.

Wir bieten umfassende Beratungsleistungen, die von der Analyse der optimalen Kapitalstruktur über die Entwicklung von Finanzierungsstrategien bis hin zur reibungslosen Abwicklung von Transaktionen reichen. Inklusive Eigenkapitalbeschaffung im Small- und Mid-Cap-Segment und Wachstumskapital. Der messbare Wert zeigt sich in einem größeren Finanzierungsspielraum, niedrigeren Finanzierungskosten und einem besseren Zugang zu vielfältigen Finanzierungsquellen.

Wir beraten Unternehmens-, Private-Equity- und Family-Office-Kunden. Vom jungen, schnell wachsenden Startup bis zu etablierten, national und global agierenden Marktführern. In Sondersituationen kommen institutionelle Gläubiger, Treuhänder und Insolvenzverwalter hinzu.

Erfahrung aus über 300 internationalen Sell-Side- und Buy-Side-Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 55 Milliarden Euro. Mit umfassenden Branchenkenntnissen und einem breiten Expert:innennetzwerk. Fundierte Entscheidungen und zuverlässige Transaktionen sind das Ergebnis.